Kohtumiste haldamine

Kohtumised on klientide tehtud broneeringud või teie käsitsi loodud broneeringud. Selles juhendis näitame, kuidas kalendris kohtumisi luua, ümber tõsta, kestust muuta ja teisele töötajale määrata.

Kohtumise käsitsi loomine

Kliendi ise broneerimiseks, selle asemel et oodata, kuni ta veebis broneerib:

1. Klõpsake sinisel + nupul paremas alanurgas

2. Valige „Uus kohtumine“

3. Sisestage kohtumise üksikasjad:

• Kliendi nimi

• Teenus

• Töötaja

• Kuupäev ja kellaaeg

• Lisamärkmed

4. Salvestage

Kohtumine kuvatakse teie kalendris värvilise plokina, mis erineb valgetest vabade aegade plokkidest.

Kohtumise ümber tõstmine

Kohtumise aja muutmiseks lohistage see lihtsalt uuele kellaajale või päevale.

1. Klõpsake kohtumise plokil ja hoidke hiirenuppu all

2. Lohistage see uuele ajavahemikule

3. Vabastage hiirenupp selle paigutamiseks

Kohtumine joondub 15-minutilistele ajavahemikele. Kui paigutate selle konfliktsele ajale, liigub see automaatselt algsesse asukohta tagasi.

Kohtumise kestuse muutmine

Kohtumise pikemaks või lühemaks muutmiseks:

1. Liigutage kursor kohtumise ploki ülemise või alumise serva kohale

2. Klõpsake serval ja lohistage seda üles või alla

3. Vabastage hiirenupp, kui soovitud kestus on saavutatud

Ka kestuse muutused joondatakse 15-minutilistele ajavahemikele.

Teisele töötajale määramine

Kohtumise ühelt töötajalt teisele tõstmiseks lülituge esmalt vaatele Kõik (vt Mitme töötaja vaatamine).

1. Lülituge paremas ülanurgas oleva töötajavalija abil vaatele Kõik

2. Lohistage kohtumine ühe töötaja veerust teise

3. Paigutage see soovitud ajale

Süsteem kontrollib, kas uus töötaja saab teenust osutada. Kui ei saa, kohtumist ümber ei tõsteta.

Kohtumise tühistamine

Kohtumise tühistamiseks:

1. Kohtumise üksikasjade avamiseks klõpsake kohtumisel

2. Valige tühistamise või kustutamise suvand

3. Kinnitage tühistamine

Kohtumise üksikasjade muutmine

Kliendiandmete, teenuse või märkmete muutmiseks:

1. Klõpsake kohtumise plokil

2. Muutke välju, mida soovite muuta

3. Salvestage muudatused

Põrkunud kliendi e-posti aadressi parandamine

Kui broneeringu kliendi e-kiri on tagasi põrkunud, kuvatakse kohtumise üksikasjades hoiatus „E-post vajab uuendamist“ koos nupuga Muuda e-posti. Parandage aadress, salvestage see ja Taimli võib seejärel küsida, kas soovite kliendini jõudmata jäänud broneeringuteavitused uuesti saata.

1. Kohtumise üksikasjade avamiseks klõpsake kohtumisel.

2. Hoiatuses „E-post vajab uuendamist“ klõpsake nuppu Muuda e-posti.

3. Asendage aadress ja salvestage muudatus.

4. Küsimuse „Kas saata teavitused uuesti?“ korral valige Mitte praegu, et mitte midagi saata, või Vali teavitused, et avada teavituste uuesti saatmise paneel.

Küsimus kuvatakse ainult siis, kui eelmine aadress põrkus tagasi, salvestatud e-posti aadress on tegelikult erinev ja teie kontol on õigus broneeringuteavitusi uuesti saata. Vt Põrkunud kliendi e-posti aadressi parandamine, et teada saada, milliseid kinnitus-, meeldetuletus- ja tühistamisteateid saate broneeringu oleku alusel uuesti saata.

Nõuanded

• Kõik muudatused salvestatakse lohistamisel automaatselt — pärast kohtumise liigutamist või suuruse muutmist pole vaja salvestamisnuppu klõpsata

• Kasutage mobiilis lohistamist — puuteseadmetes vajutage kohtumisel pikalt, et alustada selle lohistamist

• Automaatne kerimine lohistamise ajal — kalendri automaatseks üles või alla kerimiseks lohistage kohtumine kalendri serva

• Kattuvad kohtumised tühistatakse automaatselt — süsteem hoiab topeltbroneeringud ära, taastades kehtetud muudatused

Seotud teavituste tüübid

Lisaks kohtumiste muudatustega seotud automaatsetele teavitustele saab Taimli saata ka uuesti broneerimise teavitusi klientidele, kes pole mõnda aega külastanud. Need erinevad kohtumise liigutamise ja tühistamise teavitustest ning julgustavad varasemaid kliente uuesti broneerima.